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江山发债什么时候上市 江山发债申购价值分析

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据了解,近期即将上市的可转债非常多,对于股民来说,这是一个好消息,尤其是对于喜欢打新债的朋友。不过在选择打新债之前,还是要先了解一下这些新债的具体信息,比如什么时候上市,以及新债上市后的收益如何,江山发债就是近期即将上市的新债之一,下面香烟网小编为您整理了江山发债什么时候上市的相关内容,希望对各位小伙伴有所帮助。

江山发债什么时候上市

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据报道,江山欧派将于6月11日正式发行5.83亿元可转债,债券代码为113625,债券简称为江山转债,申购代码为754208,申购简称为江山发债。

一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购代码为“754208”,申购简称为“江山发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年6月11日(T日),申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。那么,江山发债什么时候上市呢?据小编了解,江山发债极有可能会在7月上旬上市

江山发债价值分析:

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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币5.83亿元,发行数量为58.30万手(583万张)。

本可转债每张面值人民币100元,按面值发行。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2021年6月10日。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年6月11日(T日)。

第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

公司的主体信用等级为AA-,本次可转债的信用级别为AA-。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

目前转股溢价率为1.09%,上市破发的可能性不高,投资者们可以考虑申购。

下修条件:连续20个交易日中至少10个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%

强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元。

回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。

本次发行的基本情况

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1、向在股权登记日(2021年6月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售。

(1)原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“江山配债”,配售代码为"753208",原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021年6月10日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售5.549元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位。

原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

(2)原股东持有的“江山欧派(603208)”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

(3)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为"江山发债”,申购代码为"754208",每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(11万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与江山转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与江山转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。

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转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为97.55元股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额该二十个交易日公司股票交易总量:前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:Pl=Pol(1tn);

增发新股或配股:Pi=(Po+Axk)/(1+k);

上述两项同时进行:Pl=(Po+Axk)/(1+n+k);

派送现金股利:Pi=Po-D;

上述三项同时进行:Pl=(Po-D+Axk)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的A股可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和成股东权益发生变化从而可能影响本次发行的A股可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的A股可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

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