哔哩哔哩-SW(09626.HK)不久前在香港上市,据最新消息得知,哔哩哔哩-SW(09626.HK)香港公开发售获174.19倍认购,关于哔哩哔哩上市的最新消息是怎样的,小编收集了一些资料,我们一起来看看吧。
哔哩哔哩-SW(09626.HK)发布公告,公司全球发售2500万股股份,其中香港发售股份300万股,国际发售股份2200万股,另有15%超额配股权;国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份808.00港元,Z类普通股将以每手20股股份进行买卖;摩根士丹利、高盛、摩根大通及UBS为联席保荐人,Z类普通股将于2021年3月29日于联交所主板挂牌上市。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约11.9倍。香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份获大幅超额认购。合共接获270,785份有效申请,认购合共1.306亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约174.19倍。
假设并无行使超额配股权,按发售价每股发售股份808.00港元计算,估计公司将收取全球发售所得款项净额约198.735亿港元。公司拟将所得款项净额约50%用于公司的内容,以支持公司的健康和高质量的用户增长,不断增长的内容生态和公司的社区发展;约20%用于研发以改善公司的用户体验和加强公司以用户为中心的商业化能力;约20%用于销售及营销,旨在促进公司的用户增长及提升公司的品牌知名度;及约10%用于一般企业用途及运营资本需要。倘悉数行使超额配股权,公司将就行使超额配股权后将予发行的额外375万股发售股份获得额外募集资金净额约29.961亿港元。
3月23日,哔哩哔哩(下称“B站”)宣布了由国际发售和香港公开发售组成,共计发行25000000股公司Z类普通股(发售股份)的全球发售确定发售价,每股发售股份808港元。
经香港联合交易所有限公司(下称“联交所”)批准后,公司的Z类普通股预计于2021年3月29日开始在联交所主板上市交易,股份代号为9626。
根据公司于纳斯达克上市的每股美国存托股票(“ADS”)代表1股Z类普通股的比例,要约价相当于每股美国存托股份约104.06美元(以7.7646港元兑1.00美元的汇率计算)。
此外,B站已向国际包销商授予可自2021年3月23日起至2021年4月22日(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)内任何时间行使的超额配股权,可要求公司在国际发售中以发售价额外发行最多3750000股Z类普通股。
据披露,B站全球发售所得款项总额(扣除包销费及发售费用前)预期约为202亿港元(假设超额配股权未获行使),其拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销,以及一般公司用途及运营资金需要,从而支持社区健康、高质量的增长。
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