香烟网讯，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的洁美转债共 1，126，070 张，总计 112，607，000.00 元，占本次发行总量的 18.77%，网上中签率为0.0015490067%。

根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 72，696，261，530 张，配号总数为 7，269，626，153 个，起讫号码为： 000000000001-007269626153。

洁美转债本次募集资金6亿元，转债评级AA-，转股价值95.79，溢价率4.4%，下修条款相对严苛，其他条款比较常规。

洁美转债转债信息

债券代码：128137

转债简称：洁美转债(深)

申购代码：072859(洁美发债)

配售代码：082859(洁美配债)

发行价格：100元

申购上限：10000张(无需市值)

中签号发布日：2020-11-6

洁美转债正股分析

洁美科技是一家专业为片式电子元器件配套生产电子薄型载带、上下胶带、转移胶带的企业，多项产品拥有自主知识产权，具备核心原材料垂直一体化的竞争优势，拥有从原纸制造到后端深加工的完整产业链。

目前下游被动元件保持高景气度，公司产线满载，新产线四季度开出有望带动业绩持续快速增长。

公司是2017年4月上市，目前总市值109.4亿元，当前市盈率46，分位点49.3%，市净率6.25，分位点50.35%，均高于电子制造行业均值，处于中等偏高估值区间。

需要关注的风险是存货变现需179天，减值风险高;固定资产占比47%，资产折旧率高。

业绩方面，公司2019年营收同比下降27.65%，归母净利润同比下降57.16%，2020年三季度营收同比增长36.5%，归母净利润同比增长59.7%。

洁美转债

洁美转债是由洁美科技发行，公司主要经营业务为电子信息行业配套材料的研发、生产和销售。业绩方面，2019年营收9.49亿，同比减少27.65%，净利润1.18亿，同比减少57.16%。今年前三季度，营收9.97亿，同比增加52.12%;净利润2.12亿，同比增长120.95%。年初到现在业绩增长非常好。

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