2021年7月30日股市预测，股市是一个赚钱的地方，但是如果一个不小心，也会很容易亏钱，所以经常炒股的人都会在股市开盘前对今日的股市行情走势做一个预测，下面香烟网小编为您整理了7月30日股市行情查询的相关内容，希望对各位小伙伴有所帮助。

2021年7月30日股市预测

目前外资对国内政策担忧风险已经释放，今天A股开启狂欢模式，上证指数上涨1.49%，创业板指暴涨5.32%。唯一不足之处是成交量只有1.24万亿元，缩量大涨，新资金入场不积极，市场还是有短期调整的可能性。不过调整的幅度不会太大，珍惜接下来的上车机会，重点可以关注业绩超预期的科技股。

01半导体材料、晶瑞股份

国内半导体材料平台型公司：晶瑞股份今天上涨13.73%。公司主营产品为高纯试剂和光刻胶等半导体“过程材料”。“过程材料”就是生产中被消耗掉、不遗留在产品中的辅助材料。“过程材料”具有进入门槛高、认证周期长、客户粘性大的特点，一般是独供或主供，一旦切入下游客户，就被很难替代。

芯片制造需要在无尘室中进行，高纯试剂主要用来清洗芯片制造中的沾污。工艺越精细的先进制程对杂质的敏感度越高，小尺寸污染物的高效清洗更困难，解决方法主要是增加清洗步骤。在80-60nm制程中，清洗工艺大约100多个步骤，而到了10nm制程，增至200多个清洗步骤。因而也需要更多的湿化学品，带动高纯试剂用量快速增长。

清洗刻蚀环节，有三种高纯试剂占到使用量的70%，分别是硫酸30%，双氧水30%，氨水10%。晶瑞股份的高纯双氧水、高纯氨水及在建的高纯硫酸等品质已达SEMI最高等级G5水准，金属杂质含量均低于10ppt，打破了国外技术垄断，是国内唯一一家同时供应硫酸、双氧水、氨水三种高纯试剂的企业，适用于4纳米以上集成电路加工工艺。晶瑞的相关提纯技术及生产设备均已申请专利，防止了对手复制。

近年为大陆地区8/12吋晶圆厂建设峰期，带动国产配套化学试剂需求增大。机构测算国内今年高纯双氧水和硫酸需求量各约25万吨，氨水需求量约7万吨。晶瑞股份的双氧水现有产能3.5万吨，未来三年规划在眉山、湖北和安徽扩充新产能6万吨，氨水未来产能规划2万吨，硫酸9万吨产能有望明年释放。

光刻胶主要用于集成电路制造。光刻是将光罩上的设计好集成电路图形，通过光线的曝光印到光感材料上，形成图形。随着尺寸变小，光刻机的光源已经达到了物理极限，技术及成本非常高昂。回顾历史，PHOST光刻胶已经避免了248nm光源的开发。预计未来半导体领域，光刻胶的研发将接棒光刻机的研发。

2019年全球半导体光刻胶销售额为17.7亿美金。半导体光刻胶的技术壁垒极高，基本被日美企业垄断，其中包括日本JSR、东京应化、罗门哈斯等。中国半导体光刻胶自给率极低。适用于6英寸硅片的g线/i线光刻胶的自给率约为20%，适用于8英寸硅片的KrF光刻胶的自给率不足5%，而适用于12英寸硅片的ArF光刻胶完全依赖进口。

相比同行，晶瑞股份子公司苏州瑞红1993年开始光刻胶的生产，是国内最早规模化生产光刻胶的企业之一。2021年6月，晶瑞股份表示，公司的KrF光刻胶完成中试，建成了中试示范线，目前已进入客户测试阶段，达到0.15μm的分辨率，测试通过后即可进入量产阶段。目前公司具备年产1100吨光刻胶能力，未来新产能规划为4000吨。

02机械、浙江鼎力

浙江鼎力公告：公司高空作业平台收到美国商务部的反补贴税的初裁决定，裁定税率23.43%。终裁结果可能要等到今年底或者明年一季度出来。自从今年3月份双反以来，公司股价从高点已经下跌超过60%，悬而未决的双反调查压制了公司股价。

双反影响方面，假设反倾销税率也是20%+，加上反补贴税率23.43%，减去出口买方信贷10.54%，最终双反税率合计30%左右，借鉴之前公司被征25%关税（2020年开始已经取消征收），公司实际只承担1/3，另2/3由美国CMEC及终端客户承担，预计哪怕是双反税率合计30%左右，公司、CMEC、美国终端客户都可以接受并愿意共同承担，对美国需求量影响不大。在过去25%关税时代，公司通过与CMEC和终端客户各自承担1/3的方式来削弱关税的影响，仍然有不错的利润率。

浙江鼎力是国内高空作业平台龙头，市占率约27%。公司采用业内最先进的自动化生产线提高生产效率、人工成本更低、“80%结构件自制”降低采购成本，成本优势明显。浙江鼎力虽然产品定价低于国外对手20%左右，但浙江鼎力净利率高达30%，远远高于Terex\Genie、Osk\JLG、Haulotte等海外竞争对手约3-5%的净利率水平。未来有成为全球高空作业平台龙头的潜质。

市场空间方面，2019年年底，中国高空作业平台保有量为15万台。参照美国保有量，中国高空作业平台的潜在保有量可达74万台，还有3倍-5倍提升空间。

全球高空作业平台集中度方面，海外龙头JLG市占率20.4%，浙江鼎力市占率仅为2%。由于浙江鼎力的产品性价比远高于海外竞争对手，因此理论市占率可以达到JLG水平（20%），浙江鼎力市占率还有10倍提升空间。考虑市场扩容及市占率提升后，浙江鼎力业务量空间为13倍（10×1.3）。

浙江鼎力虽然遭遇到美国商务部双反调查，但浙江鼎力未来成长潜力巨大，2021年市盈率就26倍，而公司业绩增速在30%以上，对应PEG（市盈率/业绩增速）仅为0.87倍，已经反映了悲观预期。

03运动鞋代工、华利集团

头部运动鞋代工厂：华利集团今天上涨3.46%。公司公告2021年上半年收入82.0亿元，同比+18.3%；归母净利润为12.9亿元，同比+66.59%。拆分来看，公司销量同比双位数增长，单价增速接近10%。展望今年全年，公司产能同比有望达到20%左右增长，单价保持中至高的单位数增长。综合来看，今年收入有望维持在25%~30%增长。

当前，印度/中国每年的人均鞋履购买量为1.86/2.87双，显著低于美国/日本的人均鞋履购买量7.20/5.55双。运动鞋而言，英国/德国/日本/中国的人均运动鞋服消费水平不足美国一半。运动鞋履是鞋履市场中增长最快的品种，未来5年全球运动鞋履市场年增速将达15%+。

2019年全球运动鞋制造市场规模约为3360亿元，头部制造商为裕元集团、丰泰企业、华利 股份，市占率分别为12%、5%、5%。由于小的运动鞋履制造企业不具备研发能力，不能保障产品质量及交货时间，近年来运动鞋品牌商都在精简供应商：Adidas鞋类核心战略供应商从2017年34缩减到2019年11家，Nike鞋类供应商从2014年160家缩减到2020年122家。（代工龙头）华利集团市占率有望提升。

华利99%产能来自于越南，越南人工成本仅有中国的1/3。2019年，华利平均人效1378双/天，大幅领先丰泰企业及裕元集团（800-900双）、钰齐国际（792双）。由于成本更低以及效率更高，华利的鞋类单价较同行低约30%，持续抢占对手份额。

目前华利在（第一大客户）NIKE运动鞋出货量占比为4%，而Nike前四名供应商单个份额均超10%。由于华利在Nike供应商评比中名列前茅，而华利擅长代工的休闲运动鞋、慢跑鞋等品种和Nike的需求相吻合。机构预计华利在Nike的代工份额有望从目前4%增至13%。

随着运动鞋履市场增长以及华利市占率提升，机构预计华利2025年收入有望达381亿元、2020-2025年收入复合增速为 22%。假设净利润与营收增速相同，以2021年公司市盈率约46倍计算，PEG（市盈率/业绩增速）为2.09倍，属于合理偏贵的估值。

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