长汽转债上市价格分析，转债类型的都很受股民的期待，毕竟中签了就意味着赚钱，那长汽转债怎么样呢，接下来就让小编带着大家一起去看看有关长汽转债上市价格分析的相关消息，希望看完之后大家能找到答案。

长汽转债上市价格分析

长汽转债评级较高，发行规模较大，转债流动性较好，债底保护性偏高，机构入库不难。参考同行业，评级相近的可比转债中鼎转2（评级AA+，存续债余额11.998亿元，转债价格123.00，转股溢价率13.26%）和贝斯转债（评级AA-，存续债余额6.00亿元，转债价格106.55，转股溢价率29.59%），长汽转债估值水平应高于中鼎转2，低于贝斯转债。

结合AAA评级，又接近财报季，我们预计长汽转债上市首日平价溢价率在13%-22%附近，预估转债上市合理价格在145元左右。

长汽转债上市估值

长汽转债发行规模35亿元，债项与主体评级为AAA/AAA级；转股价38.39元，截至2021年7月7日收盘，正股长城汽车报46.35元，转股价值120.73元（转股价值很高）。

正股概况

长城汽车公司系国内SUV及皮卡龙头，整车销售占公司营收比重常年维持在90%以上。公司主营业务包括汽车整车与主要汽车零部件的研发、生产与销售，整车销售占公司营收比重常年维持在90%以上（2019 年汽车业务营收占比 89.65%主要系工厂交货模式的运输费用从整车收入中剥离所致），下设长城皮卡、哈弗、WEY、欧拉新能源四大整车品牌。

产量端积极应对缺芯，销量端新品增添亮点。根据公司5月公告的产销量数据，5月单月实现新车生产80950辆，同比增长0.76%；5月单月实现新车销售86965辆，同比增长6.2%，其中海外销售10079辆，同比劲增557.5%。结合汽车组观点，近期产量下滑并不代表终端真实需求，在芯片供应恢复后，产量有望持续高增长。销量端新能源欧拉与新品牌坦克销量均表现突出，后续随着核心车型加速投放，新车周期有望持续开启。

公司业务特点和优势

长城汽车市场领先地位稳固。公司推出的哈弗品牌 SUV连续 11年蝉联中国 SUV销量冠军；WEY 品牌全面焕新，已经成为首个突破 40 万辆的中国豪华 SUV 品牌；长城皮卡连续 23 年保持国内、出口销量双第一；长城炮自推出后，供不应求，月销突破 1.5万辆；电动车品牌欧拉推出后势如破竹，销量快速增长，稳居新能源行业第一阵营。

公司以客户为导向，品牌积淀深厚；研发实力雄厚，产业化经验丰富，研产供销体系完备；智慧工厂保障有力。以徐水整车基地为代表的长城智慧工厂是国内少数集研发、试验、生产于一体的汽车生产基地，高速环道、整车研发试车场一应俱全，为公司新车型研发生产提供了有力保障。

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