南银转债上市价格预测，113050南银转债于2021年6月15日（周二）开始申购，对于关注南银转债的小伙伴们应该是稍微有点了解的，投资是为了赚钱，南银转债值得消费者申购吗，小编在这里为大家整理了关于南银转债上市价格预测的相关信息，希望可以帮助到大家！
经中诚信国际信用评级委员会审定，南京银行主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券的信用等级为AAA。另外，其转股溢价率为-0.30%，破发的可能性不高，投资者们可以考虑申购。
抢权配售安全垫
转债上市预估盈利：(120-100)元/张*10张=200元
安全垫：200/3141=6.37%(安全垫较高)。
转债上市首日溢价率预估：
同业转债参考
南京银行顾名思义，主营业“银行”业务，同业同评级的转债有苏银转债、青农转债、光大转债、苏行转债、杭银转债、上银转债、中信转债、浦发转债，对其做简单的算术平均之后，我们可以得出南银转债的近似溢价率。其实单就运营体量和综合实力看，南京银行比较接近苏州银行，杭州银行，上海银行，这几家的溢价率也就在25%左右。
当南京银行的股价为10.2元时，转换价值为100.99元，对应转债价格在116.86元～117.45元。当南京银行在7.8元至12.2元时，对应转债的市场合理定位约在110.9元～125.72元之间。
南银转债申购情况
本次可转债发行原普通股股东优先配售认购及缴款日(T日)，所有原普通股股东(含有限售条件普通股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为6月15日(T日)9：30-11：30，13：00-15：00。配售代码为“764009”，配售简称为“南银配债”。
机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购，每个产品或自有资金网下申购的下限均为1000万元(1万手)，上限均为300万手(30亿元，超过1000万元(1万手)的必须是1000万元(1万手)的整数倍，申购量不符合上述要求的为无效申购。
正股基本面信息
南京银行于1996年2月8日在南京成立，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成的股份制商业银行，实行一级法人体制。南京银行个人金融服务，立足“市民银行”定位，提升城市金融生活品质。凭借资金业务优势，打造“零亏损”“金梅花”理财。依托“理财易金卡”，帮助高端客户实现财富“日日聚金”。借助股东巴黎银行经验和模式，开发了“信易贷”、“房易贷”、“购易贷”和“诚易贷”等消费信贷产品以及经营性个人贷款产品“商易贷”。
南京银行质地
从南京银行披露的财报看，今年1季度南京银行盈收表现符合预期，利息净收入和手续费净收入增势迅猛，信贷投放力度加大拉动规模快增，负债端存款增长良好，存款中活期占比提升。公司资产质量保持稳健，拨备覆盖保持行业中上水平。
结合AAA评级以及南京银行近期的业绩表现，我们预估南银转债上市首日溢价率在25%左右，当前转股价值103.66(在同类银行股里算高的了)，预计南银转债保守合理价格在120元左右。但也不排除上市首日像苏行转债那样“低开高走”，即上市当天价格并不高，只有102左右，感觉受一手党当天抛压打击厉害，但一个多月时间，价值回归来到117左右。所有南银转债上市当天低开的话，大家也要有长持的准备，AAA级的转债，多是机构持仓，后期会起来的。
南京银行股份有限公司成立于1996年2月8日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行,实行一级法人体制。南京银行历经两次更名,先后于2001年、2005年引入国际金融公司和法国巴黎银行入股,在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于2007年成功上市。目前注册资本为60.59亿元,下辖17家分行,161家营业网点,员工总数近8000人。自2006年首次入选英国《银行家》杂志公布的全球1000家大银行排行榜以来,我行排名逐年提升,2016年已升至第152位,位次较上年提升49位。
南京银行公告称，计划公开发行200亿元可转换公司债，此次发行的A股可转换公司债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。
公告显示，此次可转债发行原普通股股东优先配售日与网上申购日为2021年6月15日(T日)，网下申购日为2021年6月11日。
此次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2021年6月11日，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分(含原普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%：10%。
南银转债 - 113050 (正股：南京银行- 601009 )
募集资金用途：
补充本行的核心一级资本
债券评级：
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对江山欧派门业股份有限 公司（以下简称“江山欧派”或“公司”，股票代码603208.SH）本次拟公开发行总额不 超过5.83亿元（含）可转换公司债券（以下简称“本期债券”）的评级结果为AA-，该级 别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。该等级的评定是考虑到公司系国内木门制 造行业龙头企业，具有一定的品牌效应：公司具备多元化的销售渠道，部分客户资质较好， 未来业务发展具有一定保障：营业收入增长较快，盈利能力较强；同时中证鹏元也关注到 地产红利的逐步消退致使木门行业增长承压，将对公司经营业绩产生不利影响：工程渠道 为主导的销售模式，对公司营运效率产生负面影响，且使公司面临一定的账款回收风险和 客户集中度风险；面临一定的新增产能消化风险以及原材料价格波动风险等风险因素。
转股价下调：
当公司普通股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时。
开盘预测：
参考已上市同类可转债交易价格，利用相对估值法计算，预测价格为119元左右。
是否回售：
无。
个人操作：满格申购
（满格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）
以上是小编整理的有关南银转债上市价格预测和南银转债值得申购吗的相关资料信息，希望能够对大家了解相关情况有所帮助!
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