香烟网讯，据交易所公告，联德股份今日上海证券交易所主板上市，公司证券代码为605060，发行价格15.59元/股，发行市盈率22.99倍。

公司介绍：

一、主营业务

公司主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和 销售，提供从铸造到精加工的一站式服务。

公司产品包括用于压缩机、工程机械、 注塑机以及食品机械整机制造的精密零部件等。

二、行业前景

装备制造业是指为国民经济各部门进行简单生产和扩大再生产提供装备的 各类制造业的总称，包括金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、交运 设备制造业、电气机械及器材制造业等子行业，承担着为国民经济各部门提供工 作母机、带动相关产业发展的重任，是支撑国家综合国力的重要基石。

当前，全球仍处于经济增长和城市化、工业化的进程中，带动了基础设施建 设及消费的需求及投资增长，根据 20 国集团(G20)旗下全球基础设施中心(GIH) 发布的《全球基础设施建设展望》报告，预计到 2040 年全球基建投资缺口约 15 万亿美元，基建投资需求的蓬勃增长给装备制造业的长期发展注入了一剂强心 剂;同时，以低碳经济为核心的新经济政策，要求淘汰和改造高污染、高能耗、 低效能设备，形成了设备技术升级、更新换代的需求;而且装备制造业作为国家 竞争力的体现，得到了国家政策的大力支持。

自 2012 年以来，我国基础设施投资增速持续攀升，并连续多年维持高速增 长，虽然 2018 年以来国内基建投资增速逐步放缓，但 2019 年在较为充裕的流动 性环境与积极财政政策的推动下，新一轮基建扩张周期开启，基建投资增速企稳 回升。

近十年来，装备制造业的全球格局发生了显著变化，工业发达国家逐步退出 劳动密集型或高劳动强度产业，致力于更高技术、更高附加值的高端产品制造和 发展新兴产业。装备制造业以跨国公司为主体，向市场需求大、劳动力资源丰富 的发展中国家转移。我国装备制造业得益于国家产业政策的大力支持和全球产业转移，已进入世 界装备制造大国行列，装备制造业成为进步最快的行业之一，国民经济关键领域 装备取得重大进步，保障能力显著增强，产品结构和技术水平有了大幅度提高， 一些产品的技术水平已接近或达到国际先进水平。

三、竞争地位

公司自成立以来，凭借强大的研发设计实力、精湛的铸造及机加工工艺、严 格的品质管控能力、专业的供应链管理和客户需求快速响应能力，积累了大量优质的全球 500 强客户资源，包括 Johnson Controls(江森自控)、Ingersoll Rand (英格索兰)、Caterpillar(卡特彼勒)、Carrier(开利空调)、McQuay(麦克 维尔)、Hitachi(日立空调)、Dunham Bush(顿汉布什)等。经过近二十年的不懈努力，公司已在行业内形成了良好的口碑及品牌美誉 度，行业地位稳固，赢得了行业协会与全球五百强客户的高度认可。

四、同行业对手

1、山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司(简称“豪迈科技”)成立于 1995 年，于 2011 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码：002595)，是国内轮胎模具生产 行业的龙头企业之一，主要从事汽车子午线轮胎模具、轮胎制造设备的生产、销 售及相关技术开发，主要产品包括轮胎模具、大型零部件、铸造产品等。豪迈科 技已成为世界轮胎模具研发与生产基地，是世界轮胎三强米其林、普利司通和固 特异的重要供应商。

2、安徽应流机电股份有限公司 安徽应流机电股份有限公司(简称“应流股份”)成立于 2000 年，于 2014 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码：603308)，专注于高端装备核心零 部件的研发、制造和销售，是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品 包括泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空航天、核电、油气、资源及国防 军工等高端装备领域。应流股份产品出口以欧美为主的各个国家，客户包括通用 电气、艾默生、西门子等十余家世界 500 强企业。

3、山东联诚精密制造股份有限公司 山东联诚精密制造股份有限公司(简称“联诚精密”)成立于 1998 年，于 2017 年 12 月在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码：002921)，专注于高强度球墨 铸铁、铝合金等精密铸件的开发、设计、生产和销售，产品广泛应用于乘用车、 商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、环保水 处理等多种行业或领域。

公司的主要竞争对手规模较大、技术水平较高，但由于机械设备零部件行业 往往专注为下游某几个特定行业进行定制化开发，行业内企业一般集中为某几个 特定行业的少量客户提供配套化生产服务，公司与竞争对手在所服务客户上存在 少量重合但差异较大，行业内直接竞争较少。

五、公司优势

公司自成立以来一直专注于机械设备高精度零部件制造领域，始终重视技术 研发，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新能力，以雄厚的技术 积累满足下游产品更新换代速度快的需求。目前，公司已在技术团队、技术创新、 协同开发、技术合作、技术储备、生产工艺等方面形成了一系列优势，保证公司 技术与产品始终处于行业领先地位。在技术团队方面，公司已建立起一支实力雄厚、经验丰富、结构合理的百余 人专家型技术队伍。公司技术团队由实际控制人、总经理孙袁博士直接领导，以 公司总工程师、技术部负责人为核心，涵盖了结构设计、材料开发应用、数控程 序设计、机床操控及维护、质量检测等多个领域，形成了一套体系完整的研发机 制。

在技术创新方面，公司已成功掌握各类活塞式压缩机、螺杆式压缩机、离心 式压缩机以及多轴式压缩机等容积式、速度式压缩机零部件产品的铸造及机械加 工技术。同时随着制造经验的持续积累，公司不断结合实验和实践，持续优化工艺设计及技术参数，从而保证了零部件产品的品质、性能和精度均保持在领先水 准并能适应下游产品快速更新换代的行业特征。依托于成熟的压缩机零部件制造 技术，公司又陆续成功开发工程机械、注塑机、食品机械等其他应用领域零部件 的加工工艺，促使公司的产品品类不断丰富，产品结构日趋合理，技术创新能力 不断增强。在协同开发方面，公司凭借在压缩机、工程机械、注塑机、食品机械零部件 制造上丰富的经验，具备参与客户整机产品设计的协同开发能力。

公司主要客户 均为下游整机制造行业国际领先企业，其产品迭代升级快，对上游零部件生产商 的研发设计能力提出较高要求。公司能有效配合客户的整机设计，为客户的新品 方案提供改进优化建议，并同步进行零部件产品的结构设计、过程设计、模具工 装开发，保证公司与客户对产品目标的理解一致，有效缩短了研发周期。长期以 来，公司以卓越的同步开发能力快速响应客户对新产品、新技术的需求，赢得了 客户的信赖与认可。

在技术合作方面，公司采取“自主开发为主、技术引进为辅、注重技术交流 和合作、产学研合作并重”的科技创新模式，积极开展与外部机构的技术合作， 提升自身的技术研发实力。目前，公司已与浙江大学、浙江工业大学、上海大学、 浙江科技学院、大连理工大学等高校开展技术合作与交流，在自主研发的基础上， 借助外部机构的智力及人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶。在技术储备方面，经过近 20 年的快速发展，公司凭借强大的技术团队与丰 富的生产实践经验积累了雄厚的技术储备。截至本招股意向书签署日，公司共获 得已授权软件著作权 2 项;已授权专利 149 项，其中发明专利 10 项，实用新型 139 项。丰富的技术储备及强大的技术创新能力成为公司能够快速响应客户需求 并进行定制化开发的坚实保障。在生产工艺方面，公司已掌握行业领先的铸造及机加工工艺。其中，在铸造 工艺方面，公司掌握了模具设计、树脂砂造型、制芯、原料配方、电炉熔炼、流 水线浇注生产工艺及光谱分析、3D 扫描等先进检测手段;在机加工工艺方面， 公司积累了数控程序设计、工装夹具设计、刀具选用、加工环境温湿度控制、在 线监测、三坐标成品检测等方面的大量经验，已具备对复杂结构大体积高精度零 部件的量产能力。

六、发展目标

未来数年是公司发展的重大战略机遇期，结合本公司的实际情况和行业发展 趋势，公司的业务发展目标主要包括：在行业快速发展的背景下，通过加大资本 性投入，进一步提高公司在精密零部件制造领域的生产能力，提升产品市场占有 率;进一步加强、深化与现有优质全球五百强客户的合作，积极主动配合客户产 品的升级和新品开发，快速响应客户需求，巩固与现有客户的长期战略伙伴关系;进一步加强公司在工程机械与食品机械等其他设备零部件领域的市场开拓力度， 持续优化公司产品结构，保障公司的可持续快速发展。

八、财务情况：

2016年-2019年，联德机械营业收入分别为4.23亿元、5.58亿元、7.07亿元和6.82亿元，净利润分别为0.86亿元、1.11亿元、1.61亿元和1.69亿元。2017年、2018年、2019年，公司营业收入分别同比增长31.75%、26.85%、-3.42%;净利润分别同比增长28.86%、45.31%、5.01%。

2020营收6.7亿利润1.68亿。

预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：3822.22万元，与上年同期相比变动幅度：21.71%。

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